Planificare financiară certificată
Consultanți cu calificări CFP sau echivalent european, cu experiență în construcția de planuri financiare pe termen lung pentru persoane fizice și familii cu patrimoniu semnificativ.
Echipa
Oamenii din spatele fiecărei decizii de protecție patrimonială
O echipă mică, selectivă, cu experiență combinată de peste 40 de ani în consultanță financiară, juridică și fiscală din România.
De ce preferăm o echipă restrânsă față de un departament vast
Dragomir & Stoica a fost construită deliberat ca o firmă boutique. Credem că protecția patrimonială autentică necesită cunoașterea profundă a fiecărui client — a contextului de familie, a istoriei activelor, a dinamicii de afaceri. Acest nivel de atenție este imposibil de menținut cu zeci de clienți per consultant. De aceea, limităm numărul de angajamente active și investim timp real în înțelegerea fiecărei situații. Fiecare consultant din echipă deține cel puțin o calificare profesională internațională în planificare financiară sau drept patrimonial, iar actualizarea continuă a cunoștințelor este o cerință internă, nu o opțiune.
Expertize reprezentate în echipă
Combinăm competențe complementare pentru a oferi clienților o perspectivă integrată, fără a externaliza consultanța de substanță.
Drept patrimonial și succesoral
Colaboratori juridici cu specializare în drept civil, succesoral și corporate, capabili să elaboreze structuri coerente din punct de vedere legal și să gestioneze aspectele de conformitate.
Fiscalitate internațională
Expertiză în tratatele de evitare a dublei impuneri relevante pentru clienții cu active sau interese în mai multe jurisdicții europene, cu accent pe conformitatea DAC6 și ATAD.
Rețea de parteneri europeni
Colaborăm cu firme juridice și de consiliere din Luxemburg, Viena și București pentru angajamentele cu componente transfrontaliere, asigurând coerența strategiei la nivel de grup.
„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la echipa Dragomir & Stoica nu a fost expertiza tehnică — la care mă așteptam — ci disponibilitatea de a explica fiecare pas în detaliu și de a rămâne alături de noi în momentele de incertitudine. Consultantul meu a răspuns la telefon într-o sâmbătă seara când aveam o urgență contractuală.”
— Dan Preda, antreprenor, Craiova
Formare continuă și etică profesională
Toți membrii echipei Dragomir & Stoica respectă codul deontologic al asociațiilor profesionale din care fac parte și participă anual la minimum 30 de ore de formare profesională continuă. Subiectele acoperite includ modificări ale legislației fiscale române și europene, evoluții ale jurisprudenței în dreptul succesoral, noi vehicule de investiție disponibile în UE și actualizări ale cadrului de conformitate AML. Credem că responsabilitatea față de client se manifestă și prin menținerea unui nivel ridicat de cunoaștere, nu doar prin bune intenții.
Doriți să cunoașteți echipa înainte de a lua o decizie?
Organizăm periodic sesiuni de prezentare pentru potențiali clienți. Contactați-ne pentru a afla data următoarei întâlniri.
Contactați-ne